Sistema interno desenvolvido para gerenciar toda a operação de uma consultoria de marketplaces — desde a captação de leads e fechamento comercial até a entrega da operação, controle financeiro e análise de performance nas plataformas Shopee, Mercado Livre e TikTok Shop.
MÓDULO 01
CRM Comercial
Captação, qualificação e conversão de leads com pipeline visual e agenda de reuniões.
Lead captadoSondagemDiagnósticoPropostaFechamento
MÓDULO 02
Clientes
Cadastro completo com dados, marketplaces vinculados, documentos e histórico de alterações.
Razão socialContratoMulti-canalHistórico
MÓDULO 03
Operacional
Gestão de tarefas recorrentes por cliente e canal com kanban, prioridades e prazos.
KanbanOnboardingSEOCampanhas
MÓDULO 04
Relatórios
Relatório semanal operacional e relatório mensal estratégico com metas e plano de ação.
SemanalMensalEstratégico
MÓDULO 05
Financeiro
Controle da receita da consultoria separada do faturamento dos clientes nos marketplaces.
MRRCACInadimplênciaComissão
MÓDULO 06
Métricas dos Marketplaces
Performance das lojas por cliente, plataforma e período com dashboard comparativo.
ROASGMVConversãoPedidos
MÓDULO 07
Dashboard Dinâmico
Seletor de visão no topo: Geral, Comercial, Operacional, Financeiro, Marketplaces, Equipe.
7 visõesFiltrosGráficos
MÓDULO 08
Portal do Cliente
Acesso limitado para o cliente ver relatórios, métricas, tarefas e calculadora de precificação.
RelatóriosPrecificaçãoDashboards
MÓDULO 09
Gestão da Equipe
Cadastro da equipe interna com cargo, salário, comissões, permissões e marketplaces atendidos.
AdminComercialOperacionalPermissões
MÓDULO 10
Histórico de Alterações
Registro automático de quem alterou o quê, quando, com valor anterior e novo.
AuditoriaQuemO quêQuando
MÓDULO 11
IA de Análise
Análise inteligente dos dados das contas com geração automática de insights e alertas.
InsightsAlertasPadrõesOportunidades
👤Cadastro do Lead
Dados essenciais para qualificação inicial do contato.
Nome
Empresa
WhatsApp
E-mail
Nicho
Produto principal
Marketplace atual
Origem do lead
Tipo de aquisição
Canal
Observação
🔻Funil Comercial
Etapas de progressão do lead até o fechamento — visualização em funil real.
📅Agenda Comercial
Agendamento de reuniões com leads e registro de resultado.
Lead vinculado
Responsável
Data e horário
Observações
Resultado da reunião
⚡Automação: Quando o Lead Fecha
O sistema cria automaticamente todos os registros necessários.
✓ Cadastro do cliente
✓ Contrato gerado
✓ Registro financeiro
✓ Entrada no operacional
🏢Dados do Cliente
Cadastro completo do cliente ativo na consultoria.
Razão social
Nome fantasia
CNPJ / CPF
Responsável
WhatsApp
E-mail
Nicho
Ticket médio
Tipo de contrato
Data de início
Status do cliente
🛒Marketplaces do Cliente
Cada cliente pode ter múltiplos canais de venda cadastrados.
Plataforma
Nome da loja
Link da loja
ID da conta
Status da conta
Observações
✅Campos da Tarefa
Toda tarefa é vinculada a um cliente e a um canal específico.
Cliente
Marketplace
Tipo de tarefa
Responsável
Prioridade
Prazo
Status
Meta
Observações
Anexos
📋Kanban Operacional
Organização visual das tarefas em colunas de progresso.
Pendente4
Análise de conta — Shopee
SEO de títulos — 12 produtos
Revisão de catálogo
Precificação concorrência
Em andamento2
Criação de anúncios ML
Configuração campanha Shopee
Aguard. cliente1
Aprovação de imagens TikTok
Revisando1
Relatório semanal — sem. 22
Finalizado7
Call semanal — cliente A
Onboarding — cliente B
📊Relatório Semanal
Acompanhamento operacional da semana por cliente e canal.
Cliente
Marketplace
Período
Metas da semana
Tarefas executadas
Ajustes realizados
Gargalos encontrados
Próximos passos
Obs. do head
📈Relatório Mensal
Visão estratégica com resultados consolidados e plano de ação.
Faturamento
Pedidos
Ticket médio
Visitas
Taxa de conversão
Campanhas
Crescimento
Pontos críticos
Plano de ação
💰Dashboard Financeiro
Indicadores da receita da consultoria — separado do faturamento dos clientes nos marketplaces.
Receita do mês
R$42k
+8% vs mês ant.
MRR
R$38k
recorrência estável
Clientes ativos
24
+2 este mês
06 · Métricas dos Marketplaces
Faturamento
Pedidos
Visitas
Conversão
Produtos ativos
Produtos com venda
Ticket médio
Anúncios patrocinados
ROAS
Faturamento
Pedidos
Visitas
Conversão
Reputação
Anúncios ativos
Ticket médio
Campanhas
Faturamento
Pedidos
Visualizações
Cliques
Conversão
Criadores / Afiliados
GMV
Ticket médio
🖥Seletor de Visão
Troca toda a perspectiva de análise do sistema com um clique.
Geral
Comercial
Operacional
Financeiro
Marketplaces
Clientes
Equipe
📌KPIs por Visão
Cada visão exibe os indicadores mais relevantes para aquele contexto.
Geral
Leads do mês
Clientes ativos
Receita
Contas em alerta
Comercial
Leads captados
Taxa de conversão
Reuniões
Follow-ups pendentes
Operacional
Tarefas pendentes
Tarefas atrasadas
Relatórios pendentes
Financeiro
MRR
Receita do mês
Inadimplência
🔐Acesso e Permissões
Ambiente próprio com visão limitada e focada nos resultados do cliente.
Relatórios semanais
Relatórios mensais
Métricas da loja
Tarefas realizadas
Próximos passos
Dashboards simplificados
Documentos / contratos
Calculadora de preços
🧮Calculadora de Precificação
Ferramenta que sugere o preço ideal com comparativo por marketplace.
Custo do produto
Comissão do marketplace
Custo de frete
Margem desejada
Preço sugerido
Comparativo por canal
👥Cadastro da Equipe
Controle completo dos membros internos com permissões por módulo.
Nome
Cargo
Salário
Comissão
Marketplaces atendidos
Permissões
Status
🔑Perfis de Acesso
Cada perfil libera módulos e ações específicas do sistema.
Admin
Acesso total ao sistema e configurações
Comercial
CRM, leads, agenda e pipeline
Head
Operacional, relatórios e análise
Operacional
Tarefas, kanban e métricas
Financeiro
MRR, pagamentos e comissões
Cliente
Portal restrito — somente leitura
10 · Histórico de Alterações
🗂Auditoria Automática
Toda e qualquer alteração feita por qualquer usuário é registrada automaticamente.
Quem alterou
O que alterou
Data e horário
Valor anterior
Valor novo
Módulo afetado
📍Módulos Rastreados
Auditoria ativa em todos os pontos críticos do sistema.
LeadsClientesTarefasFinanceiroRelatóriosContratosEquipeMétricas
🤖Como Funciona
Processa dados de métricas e operação gerando insights priorizados por impacto.
Análise por cliente
Por marketplace
Variação semanal
Variação mensal
Detecção de quedas
Oportunidades
Score de saúde
Alerta de churn
💡Exemplos de Insights Gerados
Mensagens automáticas no dashboard e nos relatórios.
📉 Shopee — Cliente A: queda de 18% em pedidos esta semana. Possível causa: sem campanha ativa.
⚠️ Mercado Livre — Cliente B: muitas visitas mas conversão abaixo de 1,2%. Revisar preço e fotos.
🚀 TikTok Shop — Cliente C: +40% em visualizações sem conversão. Checar CTA do vídeo.
✨ Shopee — Cliente D: Produto X tem potencial de escala — 3× a taxa de conversão da categoria.
Fluxo completo do sistema
01
Lead entra no sistema
Cadastro no CRM com origem, canal e dados de qualificação
02
Sondagem e diagnóstico
Análise do e-commerce atual — plataformas, volume, desafios
03
Reunião e proposta
Agenda comercial e apresentação da proposta personalizada
04
Fechamento
Lead vira cliente — sistema cria contrato, financeiro e operacional automaticamente
05
Onboarding e cadastro das lojas
Configurações iniciais, primeiras tarefas, acesso ao portal
06
Execução das tarefas
Kanban operacional — SEO, anúncios, campanhas, calls
07
Coleta de métricas e relatórios
Relatórios semanais e mensais registrados por canal
08
IA gera insights automáticos
Análise automática com alertas e oportunidades detectadas
09
Portal do cliente
Cliente acessa relatórios, métricas e calculadora de preços
Melhorias priorizadas por impacto no negócio.
🔥 Prioridade alta
Score de Saúde do Cliente (Health Score)
Indicador automático de 0–100 por cliente com base em tarefas em dia, crescimento de métricas, adimplência e engajamento. Identifica risco de churn antes de acontecer. Alimenta alerta no dashboard: "3 clientes em zona de risco esta semana."
🔥 Prioridade alta
Metas por Cliente (OKRs Simples)
Sistema de metas mensais por cliente e canal — ex: "crescer 15% em pedidos na Shopee em março". As metas alimentam os relatórios automaticamente e aparecem no portal com barra de progresso.
🔥 Prioridade alta
Integração via API com os Marketplaces
Shopee, Mercado Livre e TikTok Shop têm APIs oficiais que importam métricas automaticamente. Funciona como camada opcional — sistema opera manualmente até a conta ser conectada.
⚡ Prioridade média
Biblioteca de Playbooks de Tarefas
Templates pré-definidos por tipo de cliente — ex: "Onboarding Shopee nova loja". Aplicar um playbook cria todas as tarefas recorrentes com prazos calculados. Padroniza entregas e economiza tempo da equipe.
⚡ Prioridade média
Centro de Alertas Proativos
Painel de alertas acionáveis: tarefas vencendo hoje, clientes sem contato há X dias, quedas detectadas pela IA, pagamentos em atraso. Cada alerta tem botão direto para resolver. Pode disparar via WhatsApp.
⚡ Prioridade média
Gestão de Renovações e Upsell
Fila dedicada para contratos próximos do vencimento. Alertas automáticos 30/15/7 dias antes. Reduz churn passivo e aumenta o LTV da base de clientes.
✦ Incremental
Benchmarking Interno da Base
Painel comparando clientes do mesmo nicho entre si — ex: "conversão média em moda feminina na Shopee: 3,2%". Identifica quem está abaixo da média e onde priorizar esforço operacional.
✦ Incremental
Base de Conhecimento Interna
Wiki interna com SOPs, scripts de vendas, boas práticas por marketplace e tutoriais. Vinculada às tarefas — cada tarefa pode ter um guia de execução. Acelera onboarding de novos membros.
Backend
PHP 8.2+ / MySQL · REST API · arquitetura MVC
Frontend
HTML/CSS/JS ou Vue.js leve · Chart.js para gráficos
Automações
n8n para webhooks · Evolution API para WhatsApp
IA
API Claude / GPT · processamento batch nas madrugadas
Hosting
Hostinger VPS · SSL · backup diário automatizado
Permissões
ACL por módulo e perfil · sessão segura · audit log